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中东两大主权基金持有61只A股,偏爱工业制造细分龙头

时间:09-15 来源:最新资讯 访问次数:103

中东两大主权基金持有61只A股,偏爱工业制造细分龙头

“不差钱”的中东土豪,二季度大手笔买入了生物医药、有色金属等行业,或是继续坚定持有先前布局的一些细分赛道龙头股,令市场对相关板块及个股后期行情的期待有所升温。第一财经记者统计显示,截至2023年二季度末,阿布扎比投资管理局(Abu Dhabi Investment Authority,ADIA)现身26家A股上市公司的前十大流通股股东;科威特政府投资局(KIA)现身36只股的前十大流通股股东。从持股名单来看,两家主权基金持股几乎没有重叠,唯一共同持有的个股是恒立液压(601100.SH)。整体来看,它们都偏爱工业制造领域中大类行业的龙头企业,如海信家电(000921.SZ)、紫金矿业(601899.SH)、恒立液压、许继电气(000400.SZ)、拓邦股份(002139.SZ)、卫星化学(002648.SZ)等,其中部分股票早在一季度就已被布局。而国内公募基金热衷投资的白酒、半导体芯片、新能源、AI等热门赛道股却甚少出现在中东主权基金的持股名单中。阿布扎比投资局偏爱有色、能源股公开资料显示,阿布扎比投资管理局是中东目前排名第一的主权基金,管理规模约为8530亿美元;科威特投资局位居第二,管理规模为8030亿美元。这两家中东主权基金在A股的布局方向,或许能为普通投资者提供一些投资思路。截至二季度末,阿布扎比投资管理局现身26家A股公司的前十大流通股股东名单中。按照持股市值划分,这家中东主权基金持有市值最高的10只个股分别是紫金矿业、东方雨虹(002271.SZ)、海大集团(002311.SZ)、恒立液压、云铝股份(000807.SZ)、北新建材(000876.SZ)、大全能源(688303.SH)、通化东宝(600867.SH)、宇通客车(600066.SH)和中国巨石(600176.SH)。可以看到,阿布扎比投资管理局对A股的有色金属巨头相当看好,其持有紫金矿业、云铝股份、中国巨石、铜陵有色(000630.SZ)的股票数量都超过1000万股。其中,持有紫金矿业1.49亿股,持仓市值约19亿元。截至9月13日收盘,紫金矿业股价今年以来累计上涨31.02%,大幅跑赢大盘。上半年公司实现营业收入1503.33亿元,同比增长13.5%;归母净利润103.02亿元,同比下滑18.43%。阿布扎比投资管理局对紫金矿业的偏爱由来已久,2021年四季度,该基金首次现身紫金矿业的前十大流通股股东名单,之后的6个季度内时而买入时而卖出,继今年一季度退出前十大流通股列表后,阿布扎比投资管理局二季度再度买回紫金矿业,位列后者第七大流通股股东。此外,阿布扎比投资管理局增持东方雨虹、海大集团、恒立液压,新晋为铜陵有色、云铝股份的前十大流通股股东,持有中国巨石、大全能源等股的股份数量不变,减持许继电气、北新建材等个股。值得注意的是,阿布扎比投资管理局似乎也想搏一把消费电子需求触底反弹,截至二季度末,其新晋成为蓝思科技(300433.SZ)第十大流通股股东,持股数量1463.36万股。二季度,蓝思科技的盈利能力大幅回暖,单季度实现扣非后归母净利润约4.68亿元,一季度为亏损1558.44万元。科威特投资局偏爱中小盘截至二季度末,科威特投资局现身26家A股公司的前十大流通股股东名单。从持股市值和公司属性来看,科威特投资局更偏爱中小盘成长股,行业分布更广泛。按照持股市值划分,截至二季度末,科威特投资局持有A股上市公司前十家为三花智控(002050.SZ)、恒立液压、晨光股份(603899.SH)、贝泰妮(300957.SZ)、卫星化学、迈为股份(300751.SZ)、中谷物流(603565.SH)、安琪酵母(600298.SH)、恺英网络(002517.SZ)、中金黄金(600489.SH),涉及化妆品、工业制造、消费、游戏、光伏、有色金属等。科威特投资局持有市值最高的个股是三花智控,但其已经连续两个季度减持该公司。阿布扎比投资管理局也连续两个季度减持三花智控,截至二季度末,该基金已从后者前十大流通股股东名单中消失。对于恒立液压,两家主权基金一致看好并增持,科威特投资局和阿布扎比投资管理局二季度分别增持公司股份数量141.015万股和74.77万股。今年二季度,科威特投资局继续看好卫星化学,当季度持股不动,在一季度该基金新晋成为卫星化学第九大流通股股东。下半年以来,卫星化学股价累计微涨4.28%,最新价报15.6元,总市值526亿元。今年二季度,以现代中药和植物药为核心业务的制药企业康恩贝(600572.SH)遭科威特投资局减持174万股,减持后其仍然是该基金持股总数最多的个股,达3800万股。另外,科威特投资局持有中谷物流的股份数量也超过3000万股,该基金在二季度新晋为后者第一大流通股股东,至少买入近2400万股,可谓是大手笔。三季度以来,中谷物流股价累计上涨6.4%,最新收盘价为9.97元,总市值为209.4亿元。除了在二级市场买入中国公司股票,中东土豪大手笔的采购订单也给上市公司业绩带来助益。9月13日早间,久立特材公告显示,公司于近日收到下属境外全资孙公司Eisenbau Krämer GmbH的通知,获悉其与阿布扎比国家石油公司签订总长度约92公里的管线钢管供应合同,合同总价(含税)约为5.92亿欧元(折算为人民币约46亿元),合同工期至2025年9月。就久立特材近几年的营收净利来看,这笔46亿元合同可谓大订单。2023年上半年,久立特材实现营收37.64亿元,同比增长26.1%;归母净利润7.12亿元,同比增长40.74%。2022年全年,久立特材的营收与净利润分别为65.37亿元、12.88亿元。财报显示,久立特材是工业用不锈钢管专业生产企业,始终致力于为油气(包括LNG)、化工及电力等能源装备行业,提供高性能、耐蚀、耐压、耐温的材料,为石油、天然气、电力、核电、化工、船舶制造、新能源等领域提供安全可靠的产品,公司是中国石油(601857.SH)、中国石化(600028.SH)、中国海油(600938.SH)等油气单位的主力供应商之一。

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